Еще одна трагическая история великих полотен. Врубелю предложили проиллюстрировать поэму Лермонтова «Демон». Во время работы художник был буквально одержим создаваемым образом. Когда одна из картин, а именно «Демон поверженный», висела в галерее на выставке, Врубель ежедневно приходил и переписывал полотно: менял выражение, фон и детали. 

Художник работал по 15-17 часов, почти не спал и не ел. Чрезмерное эмоциональное напряжение стало катализатором психического расстройства и помещения в лечебницу. В дальнейшем состояние лишь ухудшалось на фоне редких и коротких ремиссий. После потери двухлетнего сына Саввочки и утраты зрения свои последние годы жизни Врубель провел в слепоте, погруженный в галлюцинации и воспоминания.